La filière industrielle des agroéquipements et des espaces verts traverse une période sombre. Pour la 3e année consécutive, le secteur subit une contraction, avec un marché français en recul de 9% en 2025, portant la baisse cumulée à 22% depuis 2023. C'est ce que révèle le Rapport économique 2026 d'Axema, présenté le 28 mai par Florent Guilleman, trésorier et président de la commission économique, et David Targy, directeur des affaires économiques et internationales de l'association.

Les prévisions de 2025 montrent une production française d'agroéquipements à 7,08 milliards d'euros, un niveau équivalent à celui rencontré en 2021, après un pic en 2023 à 8,55 Mds€. Le tout pour un marché global de ventes de matériels neufs sur le marché français à 7,3 Mds€ en 2025.

Un contexte économique sous tension

Les exploitations agricoles, fragilisées par un contexte d'urgence permanente - crises sanitaires, aléas climatiques, tensions géopolitiques et flambée des coûts énergétiques -, peinent à investir. Résultat : les ventes de matériel agricole s'effondrent. Les moissonneuses-batteuses (-24,9%), les tracteurs standards (-18,5%) et les machines à vendanger (-24,1%) atteignent des niveaux historiquement bas.

Seuls les segments des espaces verts (+4%, portés par la météo et la demande grand public) et du matériel d'élevage (soutenu par la modernisation des bâtiments laitiers) résistent. Les automotrices de récolte des fruits et des olives affichent en revanche une augmentation qui détonne dans le paysage (+72,2% avec 31 unités), sans retrouver toutefois son niveau de 2020 (53 unités).

La production française sauvée par l'export

La production française d'agroéquipements affiche un taux d'exportation record de 57%. Si le marché national plonge (-11% à 3,03 Mds€), les exportations progressent de 4%, atteignant 4,05 Mds€. Les zones en croissance sont l'Afrique (+46%), l'Europe de l'Est (+17%) et l'Europe de l'Ouest (+11%). À l'inverse, l'Amérique du Nord (-24%) et l'Asie-Pacifique (-30%) subissent de lourdes pertes, notamment en raison des droits de douane américains.

Malgré tout, la France reste le 1^er marché européen pour le machinisme agricole et le 2^e pour les espaces verts.

2027, l'année du rebond ?

Les premiers mois de 2026 ne laissent pas entrevoir d'amélioration immédiate : les commandes ont reculé de 9% au 1^er trimestre, avant un léger rebond de 5% en avril. Les facteurs défavorables sont nombreux : pression persistante sur les revenus agricoles, hausse des taux d'intérêt, contraction du pouvoir d'achat et incertitudes géopolitiques liées au blocage du détroit d'Ormuz et à ses conséquences. Axema anticipe une nouvelle baisse du marché français en 2026 à 7,15 Mds€. Mais table sur une reprise en 2027, sous réserve de stabilisation des revenus agricoles et d'une meilleure visibilité réglementaire. Deux segments pourraient tirer leur épingle du jeu : le matériel d'élevage et les composants. "Nous anticipons un rebond en 2027 à condition que les revenus agricoles se stabilisent et que la visibilité réglementaire s'améliore. Notre secteur a démontré sa résilience dans le passé. Nous la démontrerons à nouveau", déclare d'ailleurs Florent Guilleman.

L'électrification, levier de transformation

Face à la crise, Axema mise sur l'électrification du machinisme agricole comme levier stratégique. Une note technique publiée en mai 2026 estime que plus de 750 000 automoteurs agricoles pourraient être électrifiés à court terme. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, y voit "une voie d'avenir pour les équipements de production, un facteur de compétitivité et de résilience face aux enjeux climatiques".

Delphine Guey, directrice générale d'Axema, insiste : "L'électrification se construira collectivement, avec tous les acteurs de la filière." L'association a d'ailleurs partagé une note détaillée avec le cabinet du président de la République pour accélérer cette transition. "Les industriels des agroéquipements innovent, des solutions existent et Axema continuera à porter cette dynamique avec conviction", conclut la directrice.

La production française d'agroéquipements a atteint 7,1 Mds€ (-3% par rapport à 2024)

3^e producteur européen et 8^e producteur mondial

6^e exportateur mondial d'agroéquipements

Des exportations vers 157 pays, dont 78% vers l'Europe

25 000 tracteurs produits en 2024 dans 3 usines : Beauvais (Massey Ferguson), Le Mans (Claas) et Bierne (Kubota)

2^e producteur de tracteurs en Europe (en valeur de production)

3^e exportateur mondial de tracteurs (en valeur de production), derrière l'Allemagne et les États-Unis

Les tracteurs représentent 53% des exportations françaises d'agroéquipements en 2025